En relación a la escisión de Fiat S.p.A. a favor de Fiat Industrial S.p.A., aprobada por la asamblea realizada el 16 de septiembre último, y a las futuras necesidades de financiamiento del Grupo, se otorgó mandato al Banco IMI S.p.A. (Grupo Intesa Sanpaolo), Barclays Capital (la división de banca de inversión de Barclays Bank PLC), BNP Paribas, Citigroup Global Markets Ltd., Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Société Générale Corporate & Investment Banking (la división de banca corporativa y de inversión de Société Générale), The Royal Bank of Scotland PLC y UniCredit SpA en calidad de Mandated Lead Arranger & Bookrunner por un préstamo de 4.000 millones de euros.
El Mandated Lead Arranger & Bookrunner asumió el compromiso de suscribir plenamente el financiamiento, consistente en una línea de crédito renovable por 1.600 millones de euros, por un período de tres años, y un préstamo a plazo por 2.400 millones de euros con vencimiento a un año, renovable por un año más a opción de Fiat Industrial.
El Mandated Lead Arranger & Bookrunner asumió el compromiso de suscribir plenamente el financiamiento, consistente en una línea de crédito renovable por 1.600 millones de euros, por un período de tres años, y un préstamo a plazo por 2.400 millones de euros con vencimiento a un año, renovable por un año más a opción de Fiat Industrial.
Esos montos se aplicarán a las necesidades generales del negocio y las relacionadas al capital de trabajo, incluido el reembolso por parte de Fiat Industrial –después de la fecha de vigencia de la escisión– de los préstamos entre empresas concedidos por Fiat hasta la fecha efectiva de dicha escisión.
Este mandato sigue a la recepción de una Carta de Confidencialidad, firmada por los ocho Principales Mandatarios Administradores y Bookrunner el 21 de julio del año pasado.
La sindicación de la línea de crédito a tres años renovables de 1.600 millones de euros ya se inició, mientras que por el momento no hay planes para sindicar el financiamiento a plazo, que también será otorgado y firmado por los Principales Mandatarios Administradores y Bookrunner.
Este mandato sigue a la recepción de una Carta de Confidencialidad, firmada por los ocho Principales Mandatarios Administradores y Bookrunner el 21 de julio del año pasado.
La sindicación de la línea de crédito a tres años renovables de 1.600 millones de euros ya se inició, mientras que por el momento no hay planes para sindicar el financiamiento a plazo, que también será otorgado y firmado por los Principales Mandatarios Administradores y Bookrunner.
